您当前位置:首页新闻 > 行业新闻 > 正文

印度互金市场研究:金融产品获客单价仅0.5 美元

发布者:网贷家门乐乐|来自:|阅读量:|评论:0

近日,赤子城联合白鲸出海,深度调研解析印度互联网金融市场现状,结合赤子城旗下Solo Ads及Solo Aware平台数据,从市场和政策两个维度,对印度互金市场加以分析,发现政府很支持,市场机会很大。

主要发现

● 今年10月4日,印度发布P2P新规,规范P2P借贷平台。

● 2025年,印度的消费支出将增长至 4万亿美元,年均增长率达到 12%,比全球平均增长率高出两倍以上,届时印度将成为全球第三大消费市场。

● 印度银行卡和信用卡的普及程度低,2017年7月印度有19%的人口没有银行账户。

● 今年5月-9月,金融类产品的获客单价区间在0.502美元-0.761美元,平均获客成本为0.5832美元,约为其他国家平均水平的1/2。

● 今年5月-9月,印度推广力度Top5的产品,均来自印度本土,且以银行为主。P2P仍属起步阶段。

● 本届印度政府表现出对推行无现金社会的坚决态度,且从经济前景、人口基础、抑或基础设施方面考虑,印度具备发展互金业务的市场条件。

一、印度互金市场概述

根据世界银行数据,2016 年,印度 GDP 总额为 22,640 亿美元,位于世界第 7,人口为 13.24 亿,位于世界第 2。根据世界银行预测,一直至 2019 年,印度的  GDP 增长率能够维持在 7.8% 左右。

2016 年,印度人均 GDP 达到 1,709 美元,且自进入二十一世纪以来,呈现良好的增长势头。在良好的经济背景下,印度消费支出也进入高速增长阶段。据波士顿咨询公司估计,至 2025 年印度的消费支出将增长至 4 万亿美元,年均增长率达到 12%,比全球平均增长率 5%  高出两倍以上,届时,印度将成为全球第三大消费市场。

此外,印度互联网也在近几年进入快速发展阶段,根据 IAMAI 于 2016 年 2 月发布的报告,2016 年印度的互联网用户数量约为 4.62 亿,仅次于中国,中印的互联网渗透率分别为 55% 与 38.4%。

经济增长、人口红利、互联网高速发展、外加消费市场规模迅速增长,印度一如几年之前的中国,无论经济、生活,都将发生巨大变化,而支付方式的变化将尤为明显。

在印度,存、花现金几乎已经形成一种文化,而印度银行卡和信用卡的普及程度低,也为互联网金融服务的发展提供了机会。根据安永会计师事务所 2017 年 7 月最新研究数据,印度依然有 19% 的人口没有银行账户,对市场敏感的金融科技玩家依然有机会占据这部分市场份额。

而印度政府近期推出的一系列政策,也显示出对互联网金融的友好态度,如废钞令、惠普金融政策,改善数字基础设施,推出支付系统,如 Aadhaar Pay、UPI 等等。

在市场、政策均较为成熟的条件下,印度涌现了一批互金创企,或上线这一服务的创企,如 Mobikwik、Paytm、 Amazon Play、PheonePe。

二、印度互金市场现状

消费者快速变化的行为方式、不断增长的互联网渗透率、以及政府推出的多项利好政策,都在为互联网金融产业“加油”,另外,P2P、电商平台、水电账单支付的需求也为互联网金融发展提供了直接支持。

一、数字支付市场年复核增长率 58.90%

2017 年 6 月,国际市场研究机构 Research and Markets 发布《印度数字支付市场》趋势报告称,2017 至 2023 年,预测印度数字支付市场的年复合增长率为 58.90%。据估计,得益于交易费用的不断降低以及电子转账和手机银行带来的便利,截至 2022 年年末,印度数字支付产业的交易量将达到 7,000 亿美元,超过 80% 的城市人口将选用数字支付作为日常支付方式。面对如此庞大的市场,已有大量企业布局互金业务。

二、移动支付的两大阵营

上图为现阶段,印度市场内的主要玩家,其各自推出的平台,按照印度人的支付方式大致划分为两大阵营:一是取得电子钱包和支付银行牌照的平台,另一个是,基于 UPI 的各种移动支付平台,包括“国家电子钱包”BHIM、基于该技术的第三方支付平台以及传统银行推出的基于 UPI 的手机银行 app。

1.电子钱包 + 支付银行

在该阵营中,Paytm 处于领先地位,占据最大市场份额,同时拥有电子钱包和支付银行两种牌照。根据统计网站数据,截至 2017 年 2 月 27 日最新数据,Paytm 的注册用户为 2 亿,活跃用户 8,000 万,2016 年平台完成交易 10 亿次。截至 2017 年 3 月 23 日,Paytm 平台的商户已经达到 210 万家,接入 Paytm 平台的线下商户为 85 万家。阿里巴巴曾多次投资该平台。

MobiKwik 和 Freecharge 则稍逊一筹,根据 2016 年 11 月 wiki 数据,MobiKwik 的合作商家为 150 万,用户数量在 5,500 万左右。据《印度时报》报道,2017 年 2 月,MobiKwik 宣布计划投资约 4,500 万美元用于吸收更多用户,2017 年的用户目标为 1.5 亿。Freecharge 的也用户规模也在千万级别,于 2015 年被印度电商平台Snapdeal 收购,Snapdeal 本想将 Freecharge 打造成独角兽创企,与自身电商业务形成业务闭环,但无奈支付平台烧钱如纸,在与 Paypal、Paytm 等洽谈投资无果后,近期不断传出各种出售和合并传闻,很有可能退出竞争舞台。

另外还有一些电子钱包也各具优势。如 Uber 在印度的竞争对手 Ola 推出了自己的电子钱包,Ola Money,且作为该打车平台唯一接受的支付方案。亚马逊也在 2017 年 7 月 1 日推出了自己的电子钱包加入竞争。

2.基于 UPI 的国家电子钱包、支付平台以及传统银行 app

BHIM(Bharat Interface for Money)是第一个经由政府推广的移动钱包。2016 年 12 月 30 日,推行UPI的印度国家支付公司(NPCI)推出了这款应用。该应用使用 UPI 来帮助用户转账,让用户可以通过 Aadhar 号码或者特定的二维码验证身份。

BHIM 作为“国家队选手”,由印度国家支付公司基于统一支付接口 UPI 开发。BHIM 的优势在于,政府为推动无现金社会建设而推出,不以盈利为目的,不收取任何手续费,从而取胜商业支付平台。但 BHIM 专注于电子转账,因而应该不会对商业平台造成过大影响。

另外,2017 年 3 月,印度政府宣布,所有银行必须在 3 月 31 日之前上线移动银行业务。一时之间,各家银行分别推出 app,包括 Mobile by ICICI Bank、SBI Anywhere Personal 等等。

此类 app 的共同点是,全部关联印度政府推出的统一支付接口(UPI)实现实时转账。受益于便利性、支付意识转变、以及智能手机和互联网普及等因素,手机银行的使用在快速增长。根据印度储备银行 2016 年 5 月发布的数据,2015 至 2016 年间,手机银行交易额增长4倍,至 4.01 万亿印度卢比。

但是,手机银行 app 具有一定同质性,竞争格局一般由银行本身规模决定。根据印度储备银行(印度央行)2016 年 3 月发布的数据,五大银行占印度手机银行交易总值的 92% 以上。其中以国家银行占据最高市场份额,36%,之后依次为 ICICI 银行、HDFC 银行、Axis 银行以及 Kotak 银行。

此外,很多企业也看好 UPI 的风口,认为基于 UPI 的金融服务将迎来爆发式增长。就在今年 9 月 18 日,谷歌宣布即将正式进军印度电子支付市场,并很快推出了基于 UPI 的电子钱包 Tez(印地语意:“快”)。谷歌没有选择引入 Android Pay,而是选择基于 UPI 发布新的应用,在安卓手机主导的印度市场,谷歌势必要分一杯羹。

此外,印度电商巨头 Flipkart 也有所动作。2016 年第二季度,Flipkart 收购了其前员工创办的 UPI 支付平台 PhonePe。虽然在 PhonePe 中,用户不可以存钱,但是可以通过 UPI 直接使用银行账户付款。

据 App Annie 数据显示,2017 年 10 月 12 日,Tez 已经占据 iOS 和 Google Paly 财务类免费排行榜榜首,与各大银行“激战”。排在第 2 的 PhonePe 则为印度电商巨头 Flipkart 旗下平台。BHIM 的表现也不逊色,分列第 4 和第 3 位。


0 0
文章关键字:印度,金额产品
有话要说
千颜整形 苏亚整形 美鼻社整形 万达配资 陈强爱配资 轩轩金融新闻网 宇轩财经网 玮轩新闻网 赢在线股票网 一起下载吧 佛魔道电影网 小说排行榜 看看小说网 一起学习吧 配子下载网 轩辕财经网 云轩财经网 壹颜整形网